Картотека контрагентов
Модуль позволяет вести детализированную информацию о контрагентах, распределять их по различным типам, назначать статусы, закреплять за ответственными, производить группировку и многое другое.
Философия
Каждый потенциальный клиент должен быть зарегистрирован в базе данных. Вы можете содержать в списке тысячи записей и только несколько десятков из них могут быть Вашими клиентами. «Философия CRM» позволяет постоянно расширять число клиентов за счет собственного массива.
Классика жанра
Представление данных в виде классической карточки. Предусмотрена отдельная форма и наборы данных для физических и юридических лиц. Карточка содержит всю историю работы с контрагентом, собранную в единой форме.
Планирование задач
Модуль помогает Вам создавать оптимальный план действий на любой период: звонков, встреч, презентаций, выездов, оказаний сервиса и пр. Вы сможете получать детальную статистику активности всей компании и каждого сотрудника в отдельности.
Управление и контроль
Уникальная в своем роде система контроля выполнения задач. Система, прошедшая многолетний цикл усовершенствований, дает Вам широкие возможности по созданию непрекращающегося автоматизированного цикла работы с Вашими контрагентами.
Все под рукой
В карточке задачи собрана вся необходимая информация о контрагенте, четко указана цель и обозначен результат. Собраны контактные данные и полная история общения.
Программный VoIP-телефон
Встроенный программный телефон позволит Вам совершать звонки контрагентам «одним кликом». Программный телефон поддерживает все стандартные функции телефона. Вы сможете записывать разговоры, проводить конференции, вести статистику звонков, организовывать бесплатную связь между офисами и много другое.
Два в одном
Одна из первых, если не самая первая CRM система, в которой осуществлен новый подход в организации звонков из базы данных. Вам не нужна сложная синхронизация с колл центром, доп. оборудование и пр. В систему уже встроен телефон. Звоните сразу после установки.
Интеграция с программной АТС Oktell
Позволит расширить возможности CRM системы, дополнив её функциями интеллектуальных голосовых меню, автоматической маршрутизации звонка. Идеальный инструмент для организации горячих линий, отделов телемаркетинга, служб технической поддержки и пр. подробнее об Oktell IP ATC
Документооборот
Модуль позволяет организовывать полный цикл оборота документов. Вы сможете, выписывать типовые документы по заранее сформированным шаблонам; коммерческие предложения, счета, договора, накладные, ордера, и пр. Создавать собственные различные шаблоны, отслеживать статусы документов и многое другое.
Сделать шаблон - это просто
Для создания типовых шаблонов: договоров, писем и прочих документов достаточно использовать любой файл формата MS Word. Необходимые к заполнению данные: реквизиты, имена, товары и прочее будут подставлены в момент формирования документа.
Невозможное возможно
Встроенный конструктор «FastReport» позволит Вам создавать как простые шаблоны, так и документы, имеющие сложные математические вычисления, табличные формы, условия выбора, встроенные функции, и многое другое.
Хранилище файлов
Модуль позволяет прикреплять файлы различных форматов. Вы сможете закрепить файл за контрагентом, заказом, документом и пр. Существует возможность поиска файлов, присвоения статусов и пр. В случае потери файла на жестком диске, Вы всегда сможете восстановить резервную копию файла из базы CRM.
Где лежат и как найти ?
Для открытия файла, Вам достаточно кликнуть по ссылке. Файлы можно расположить на сетевом ресурсе, в этом случае, появится возможность открыть общий доступ к файлам. Функция поиска, позволит Вам, найти запись в списке файлов по различным признакам.
Лишних копий не бывает
В момент прикрепления создается резервная копия файла, в форматe базы данных, и хранится в специальной ячейке на случай необходимости восстановления.
Процессы, заказы, проекты
Вы сможете контролировать выполнение заказов, проектов и других процессов. Создавать собственные сценарии, назначать ответственных, контролировать этапы выполнения, прикреплять к процессу документы, файлы, задачи, вести обсуждение процессов и много другое.
Точно в срок
Список построен таким образом, что Вы, всегда сможете отследить не выполненные в срок процессы. Цветовая градация статусов и показатель общего процента выполнения, позволит Вам, визуально определить степень загруженности в целом по компании.
Универсальность
Вне зависимости от рода деятельности Вашей компании, «конструктор процессов» позволит Вам, создавать шаблоны, согласно специфике приема и выполнения заказов, проектов, мероприятий и прочих процессов, внутри Вашего предприятия.
Финансовые движения
Модуль позволяет вести информацию, о всех финансовых движениях, как приходах, так и расходах с Ваших счетов. Вы сможете: вести как наличные, так и безличные счета, отнести каждое движение средств к определенной статье, фиксировать переводы между счетами и валютами. Планировать будущие затраты, определять прибыль и многое другое.
Деньги любят порядок
Вы можете прикреплять поступления и расход средств к определенному документу и процессу. Получать полную информацию, на какую сумму оплачен договор, заказ, счет и пр. Назначить ответственного и определить сумму оборотов по каждому менеджеру.
Верные решения
Статистика объемов с распределением по различным критериям, по территориальным признакам, сезонная динамика, затраты по конкретным статьям и пр., позволят Вам анализировать деятельность предприятия и принимать верные решения.
Реализация товаров и услуг
Модуль позволяет фиксировать информацию о ранее проданных товарах и оказанных услугах. Вы сможете получать анализ продаж, суммировать объемы по различным критериям, выявлять рейтинги, сезонную динамику и многое другое.
Взять из документа
Вы сможете сформировать реализацию на основании уже существующего, выписанного ранее документа. Это позволит Вам избежать рутинного переноса списка товаров и услуг из раздела в раздел, зафиксировать ответственного за реализацию и указать статус.
Где продается больше?
Модуль позволяет Вам, создавать произвольный список «типов реализации»: интернет продажа, прямая продажа, дилерская, и пр. В итоге Вы сможете, выявить наиболее востребованные каналы продаж Ваших услуг, либо продукции.
Аналитика деятельности
Модуль позволит Вам, произвести глубокий анализ базы данных. Детальная статистика по каждому модулю, содержит как стандартное табличное представление, так и представление в графиках, диаграммах с возможностью выбора различных критериев анализа.
Реальность фактов
Список отчетов не требует специального ввода информации, все данные берутся из фактически внесенной информации в процессе ежедневной работы пользователей: выполнение задач, воронка продаж, планируемые поступления и многое другое.
OLAP
Пользователям предпочитающим многомерный анализ - OLAP позволит создать произвольный отчет c выбранными параметрами, группировками и критериями суммирования.
Внутренние сообщения
Каждое важное действие в системе сопровождается внутренним сообщением: «Вам поручена задача», «Передан клиент», «Вы назначены ответственным за процесс» и пр. Вы сможете обмениваться произвольными сообщениями между пользователями системы, рассылать приглашения, отправлять замечания, обсуждать важные темы и много другое.
Не пропускать важного
Каждое сообщение хранится в разделе Community, и имеет историю: когда отправлено и когда прочитано. Это позволяет урегулировать спорные моменты внутри компании. Система напомнит о всех непрочитанных, либо, о забытых пришедших сообщениях.
Кто сейчас в системе, а кого нет ?
Перед Вами, список всех пользователей с показателем статуса Онлайн/Оффлайн. Каждое подключение и выход пользователя из системы, фиксируется и складывается в общую статистику проведенного времени внутри системы.
Email-рассылки
Модуль позволяет формировать массовые Email-рассылки с множественными фильтрами получателей. Вы сможете отправлять сотни сообщений, каждое из которых будет индивидуально подписано и персонально адресовано.
MS Office Outlook
Рассылка осуществляется посредством связки между Outlook и CRM. Вы сможете использовать свои, уже настроенные, учётные записи. В момент рассылки система CRM сама организует полный цикл отправки писем через Вашу учетную запись Microsoft Outlook.
Точно по адресу
Вы сможете сами, указать в каком месте письма вставить персональное обращение к получателю, указать ФИО или только имя. Настройки рассылки помогут существенно увеличить вероятность прочтения отправленных писем.
Библиотека
Хранилище информационных массивов, обучающих материалов, должностных инструкций, информации о тренингах семинарах, характеристики продаваемой продукции и пр.
Рубрикатор
Многоуровневый рубрикатор, позволит упорядочить темы и под темы. Раздел может содержать текст без ограничения. Любая информация, от сценария холодного звонка до электронной книги. Вы сможете копировать и вставлять текст из любых источников.
Укрепить файлами
К любому разделу библиотеки можно прикрепить файлы различных форматов: avi, mp3, jpg, pdf и прочие. Вы сможете открыть файл по ссылке, либо создать копию прикрепленного файла на жестком диске.
Сервис
Функции сервиса, позволят Вам, управлять набором данных, создавать новые поля, привязывать поля к текущим справочникам и создавать новые справочники. Расширенный инструмент управления безопасностью, позволит Вам, назначать пользователям индивидуальные уровни доступа и пр.
Что еще умеет cервис?
Выполнить MS SQL скрипты, с целью внесения изменения в конфигурацию. Управлять корзиной данных. Указать настройки IP телефонии. Создать список сразу нескольких поставщиков услуг связи. Выбрать цветовую гамму интерфейса и пр.
Режим экономии ресурсов
Если Вы, являетесь, счастливым обладателем большого числа контрагентов, от 50 000 записей и более; в разделе сервис доступна «управление оперативной памятью компьютера». Функция позволит Вам существенно увеличить скорость подключения и работы с базой данных.
Импорт данных
Функция позволит Вам переносить список контрагентов из таблицы Excel в базу CRM с автоматическим распределением по разделам базы данных.
